云内、解放动力排名上升！1月商用车用多缸柴油机格局变化

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2019年内燃机销量仅4712.3万台，同比下降8.09%，这是2013年以来我国内燃机销量首次跌入5000万台以内。

2020年，我国内燃机销量将会如何走势呢？商用车用多缸柴油将有着怎样的市场表现？近日，中内协统计部发布《2020年1月内燃机行业市场经济运行综述》。下面，我们就来看看吧！

下降21%！1月内燃机销量仅为325.62万台

数据显示，2020年1月，我国内燃机销量为325.62万台，环比上年12月份466.59万台下降30.21%，同比去年1月份416.27万台下降21.89%。其中，同比降幅比2019年1月仅高出1.15个百分点。

可以看到，1月内燃机销量下滑并非今年的特例，这也侧面体现出宏观经济的下行对车市和内燃机行业的影响。除开宏观因素外，今年1月所处的春节假期对销量也影响较大。据中内协分析，造成今年1月销量大幅滑落的原因，主要是今年的传统假日春节提前到了元月，有效工作日相对减少；部分单位提前放假，节前效应明显；这些因素同样影响汽车、工程机械等终端行业，使其对内燃机行业的采购需求下降。

分燃料类型来看，2020年1月，柴油内燃机销售43.15万台，环比下降16.32%，同比下降12.89%；汽油内燃机销售282.06万台，环比下降31.91%，同比下降23.21%。

分市场用途来看，备受大家关注的商用车内燃机，2020年1月销售28.29万台，环比下降18.49%，同比则小幅增长2.78%，是各用途内燃机中除发电机外唯一实现同比正增长的类型。

多缸柴油机销售36.44万台?锡柴、福康、东康、重汽排名上升

柴油内燃机，有单缸和多缸之分。而单缸柴油机主要用于配套农业机械，接下来我们一起来聚焦2020年1月多缸柴油机的市场销售情况。

2020年1月，多缸柴油机销售36.44万台，环比下降15.84%，同比下降10.15%。可以看到，主要配套商用车市场多缸柴油机市场表现好于行业平均水平，市场销量环比、同比虽然不同程度下降，但均明显小于行业整体降幅。

多缸柴油机销量排行前十的企业，分别为潍柴、玉柴、云内、全柴、锡柴、福康、江铃、东康、新柴、重汽。与2019年相比，1月前十企业市场分布出现了两大变化，一是重汽替代蜂巢动力入局，二是一汽锡柴、福田康明斯、东风康明斯排名上升一位。

引人注意的是，锡柴份额还实现了增长，由2019年底的6.21%增至7.2%。另外，行业的集中效应也在加大，前十企业份额由2019年的73.65%增至77%。潍柴在多缸柴油机市场中份额占到25.28%。

云内、锡柴进入三甲?商用车用多缸发动机下降4%

2020年1月，商用车用多缸柴油机销售23.6万台，环比下降17.31%，同比下降4.37%。销量前十的为潍柴、云内、锡柴、玉柴、福康、江铃、全柴、重汽、东康、杭发。与2019年相比，前十涉及的企业并未变动，但排行已然发生了变化。其中，云内由行业第四升至行业第二位，锡柴由行业第六位升至行业第三位，重汽排行升至行业第八位。同样，锡柴的份额也实现了增长。

在各多缸柴油机企业纷纷争夺的客车市场中，玉柴始终保持领先地位。商用车用多缸柴油机前十企业份额为85.93%，较2019年全年的82.13%上升了2.78个百分点。具体企业市场分布如下：

解放动力高效复产?玉柴提出7月追上全年预算目标进度

可以看到，不管是多缸柴油机还是商用车用多缸柴油机，前十企业份额进一步扩大，行业集中效应越来越明显。领军企业强者愈强，市场格局也在发生着变化，行业洗牌加剧。

不过，更大的挑战在后面。目前，全国乃至全球都被笼罩在新冠肺炎疫情之下。1月，是2020年唯一一个不受疫情影响的“正常”月份；由于物流受阻、整车企业复工复产推迟，2月份柴油机市场必定大幅下跌；随着疫情形势向好发展，市场的“坏”运气或许在3月开始逐步减弱。

据悉，截至3月9日，内燃机行业330家企业里，近30%企业的复工达产率及人员复工率均超过80%，零部件企业占比较高；复工达产及人员复工率95%以上的千人以上企业11家，为玉柴集团、一汽锡柴、江苏林海、滨州活塞、安徽全柴、上柴、浙江新柴等。

目前，一汽解放发动机事业部（一汽锡柴和一汽大柴合并之后的事业部）已经交上了一份漂亮的复工复产答卷，复产一个月已销发动机2.3万台，生产发动机2.2万台。

玉柴集团更是在3月10日提出，要全力以赴，确保全集团2020年任务不减，预算目标不降，力争7月份追上全年预算目标进度，力争7月把前期“欠产”的订单清零和各项预算指标达到进度要求，打一个漂亮的翻身仗。从3月中下旬起，随着商用车行业的大面积复苏，玉柴将进入满产超产状态，向日产2000台目标发起冲刺！

本文来源于汽车之家车家号作者，不代表汽车之家的观点立场。

东康柴油机登顶 潍柴、重汽玉柴居前三 国六重卡发动机前七月分析

近年来，绿色经济之风吹遍全球，随着我国双碳战略的提出和落地，新能源产业迅速发展。

包括造车新势力、传统车企以及动力电池供应商和发动机制造商在内的企业，都纷纷向新能源方向靠拢。

但需要注意的是，当下高端动力驱动领域，仍然在坚持使用柴油发动机。

提及柴油发动机，笔者的第一印象其实是滚滚黑烟和巨大的噪音。但就是在这种土里土气的柴油发动机领域，我国曾被日德封锁了长达50年的时间。

早在100多年前，率先完成工业革命的欧洲国家占尽先机，德国等工业强国长期掌握着柴油机的核心制造技术。

后期，日本工业在美国的“帮助”下强势崛起，逐渐打破了德国的垄断，也顺势加入了德国的阵营。

想当年， 德国和日本制造的柴油发动机广销全球，来自日德的三大行业巨头，一度霸占了全球90%以上的市场。

这令中国企业不得不高度依赖海外进口，更令人气愤的是，日德企业不仅坐地起价压榨中国公司，还要求中国发动机制造商向其缴纳高额的许可费。

笔者了解到，为了限制中国柴油发动机产业的发展，海外公司甚至还曾在2009年禁止中国企业使用许可证。

或许是基因上的自强性“作祟”，中国人从来不甘心被卡脖子，于是国内涌现出了一批又一批试图打破日德垄断的柴油机制造商。

攻关的结果令人欣慰，2005年时，无锡油泵油嘴研究所便自主研制出了高压共轨技术，让我国成为全球第四个掌握柴油机电控高压共轨技术的国家。

这项技术在后期的推广，也使得以往黑烟滚滚的国产柴油机成功升级为，少污染、强动力的国产柴油机。

除此之外， 潍柴动力还在热效率方面实现了重大突破，在2020年推出了全球第一款热效率超过50%的柴油机，让国产内燃机产业迎来 历史 性时刻。

要知道，将热效率从26%提升到46%，欧美国家用了近150年；而后期进场的我国，却用相对来讲极短的时间，冲破了50%热效率的大关，实力之强可见一斑。

自此，国产柴油发动机终于摆脱了低质的标签。不过，虽然柴油机的碳排放已经得到有效控制，但还是会对环境造成污染。

那么，为何在新能源之风盛行的当下，柴油机仍然风靡高端动力驱动领域呢？

在笔者看来，原因主要有两点， 首先，柴油发动机其实很重要。

除了日常生活中常见的柴油车之外，轮船、挖矿机等工业大型用车，甚至是坦克、潜艇等军事设备都需要用到柴油发动机。

新燃料发动机固然环保，但在动力方面远不及柴油发动机，所以，对于一些需要足够强动能的设备而言，柴油发动机仍然是首选。

也正是因为柴油发动机应用广泛，我国才需要继续深耕柴油发动机的核心技术并持续创新，才能够防止被外企卡脖子。

其次，柴油发动机其实也很环保。

在潍柴动力的努力下，国产超级柴油机已经实现突破，相比传统柴油机在效率上提升了300%。

这意味着， 潍柴动力的超级柴油机，不仅可以为相关设备提供强劲的动力，还能够更高效地利用石油燃料，从而起到节省全 社会 能源消耗的作用。

由此可见，双碳战略需要落地，柴油发动机也需要物尽其用，或许新燃料发动机可以完全取代柴油发动机，但不是现在。

第一商用车网?谢光耀

国六重卡发动机市场累计销量，今年1-7月已经接近13万，达到12.94万台！

其中的竞争格局变化，可以简要形容为：潍柴、重汽、玉柴凭借在燃气机市场的领先优势，继续稳居行业前三，暂时无人能够撼动；但东风康明斯发动机凭借在国六柴油机市场的高销量，终于成功登顶国六重卡柴油发动机市场的第一名。

今年1-7月国六重卡发动机按燃料类型销量图

根据第一商用车网掌握的交强险终端销量数据，今年7月份，国内国六重卡发动机销售各类机型2.10万台，环比基本持平；1-7月，国六重卡发动机累计销售12.94万台，占比达到重卡动力市场整体销量的13.5%左右。从细分领域来看，国六天然气重卡发动机1-7月累计销售9.06万台，国六柴油重卡发动机累计销售3.87万台。

国六重卡动力：康明斯、潍柴、重汽、玉柴四强破万

在为13万辆国六重卡配套的柴油发动机市场中，潍柴仍然保持第一，份额遥遥领先，达到5.47万台，但市场份额继续小幅下滑，从上半年的43.7%下滑至42.3%，占有率超过4成。这个份额目前仍然高于其在重卡动力市场上的整体份额，主要原因是有燃气机的“加持”——潍柴国六燃气机1-7月销量占到其国六机总销量的80.7%。如果剔除燃气机的因素，那么潍柴国六柴油重卡动力的份额略低于其目前在重卡发动机市场的份额（超过30%）。

东风康明斯发动机

潍柴的强有力竞争对手——康明斯动力今年以来的国六重卡发动机均为柴油机，其四个车用发动机合资公司——东风康明斯、福田康明斯、安徽康明斯和西安康明斯1-7月分别销售国六重卡发动机销售1.14万台、2132台、94台和3台，这四家企业加起来的合计销量为1.36万台，合计份额为10.5%。第一商用车网注意到，康明斯系动力在国六柴油重卡发动机市场上已经跃升销量第一，但在国六天然气重卡发动机市场上“短板”明显，这也导致其在国六重卡发动机市场上的份额与潍柴相差较大。毕竟，迄今为止国六天然气重卡占到了国六重卡市场的70.07%份额，是这个细分市场的主导者。

2020年1-7月国六重卡发动机销量排行（单位：台）

（备注：以上销量包含燃气机和柴油机。）

中国重汽今年以来在国六发动机市场的表现非常抢眼，达到2.99万台，市场份额上升至23.1%（1-6月份额为22.8%），其自产的国六重型发动机全部是曼技术动力MC11/MT11和MC13/MT13。其中主要原因在于重汽天然气重卡销量今年一路走高，1-7月以2.57万辆保持行业第一，这样一来，为重汽天然气卡车配套的曼动力自然一路高涨。

中国重汽发动机

2020年1-7月国六重卡发动机销量份额图

玉柴今年在国六重卡发动机市场的份额一直保持前三，成绩比较亮眼。其1-7月销售国六重卡发动机1.63万台，市场份额为12.6%。它的产品结构比较均衡，在燃气机和柴油机领域都是行业第三名——今年1-7月，玉柴销售国六天然气重卡发动机1.14万台，为行业前三；销售国六柴油重卡发动机4856台，也是行业前三。在柴油机市场和天然气机市场的同时发力，让玉柴稳定地居于国六重卡发动机市场的“探花”位置。

燃气重卡发动机：六强争夺大马力?潍柴、重汽领衔

跟国六柴油重卡发动机市场不一样的是，天然气发动机市场上的主角相对较少。数据显示，今年1-7月，国内国六天然气重卡发动机市场的前六名依次是潍柴动力、中国重汽曼动力、玉柴、解放动力、上柴和华菱汉马动力，这几家企业瓜分了国六燃气重卡动力市场的全部“蛋糕”。

今年1-7月国六天然气重卡发动机销量分排量占比图

从排量来看，大马力依旧是燃气机市场上的主旋律。今年1-7月，13L动力占了天然气重卡发动机市场的89.86%，11-12L动力占了6.61%，11L以下排量的发动机只占了3.43%。其中的热销机型包括潍柴的WP13NG、重汽的曼动力MT13、玉柴的6K13N、解放动力的奥铃CA6SM3等。

分企业来看，潍柴天然气发动机以4.42万台的销量和48.7%的份额，占据了市场的近半壁江山。不过，虽然一直领先，但潍柴燃气机的份额有所下降，比其去年同期在燃气机市场的份额要低一些。玉柴1-7月累计销售燃气重卡发动机1.14万台，成功破万，市场份额也达到12.6%。潍柴和玉柴这两家企业都是属于独立发动机供应商，同时向市场上的多家整车企业供应发动机，跟排行榜上的其他四家动力企业不太一样。

今年1-7月国六天然气重卡发动机销量排行（单位：台）

今年以来，重汽曼动力天然气重型发动机（MT11、MT13）异军突起，其1-7月销售2.57万台，份额上升至28.3%（上半年份额为28%），全部都是内部配套。重汽燃气机的上涨，也在一定程度上挤占了其他企业的份额。凭借13L曼动力的口碑，中国重汽天然气重卡今年以来已经连续多个月稳居天然气重卡市场销量排行榜冠军的位置。

解放动力、上柴动力、华菱汉马动力今年1-7月分别销售国六天然气重卡发动机6688台、2441台和219台，份额分别为7.4%、2.7%和0.2%。与重汽曼动力一样，这三家发动机企业也全部是内配集团内整车企业。

今年1-7月国六天然气重卡发动机销量份额图

国六柴油重卡发动机：销量逼近4万台?东风康明斯登顶第一

今年1-7月，国六柴油重卡发动机市场的竞争格局有一定程度的变化，具体表现为前三强虽仍然是潍柴、东风康明斯和玉柴，但东风康明斯凭借7月份的优秀表现，从上半年的行业第二升至行业第一，其1-7月累计销售国六柴油重卡发动机1.14万台，份额升至29.4%；第二名潍柴1-7月累计销售1.06万台，市场份额为27.3%（上半年为31%）；玉柴市场份额上升至12.5%，累计销售4856台。

潍柴天然气发动机

在康明斯的几个车用发动机合资公司中，东风康明斯表现最为抢眼，以1.14万台销量和29.4%的份额，跃升第一。如果按照品牌来看的话，康明斯品牌的国六柴油重卡发动机1-7月合计销量为1.36万台（包括四家康明斯车用发动机合资公司），合计份额达到35.15%（上半年为34.2%）。国六时代，康明斯和潍柴在柴油重型发动机市场上的竞争正越来越激烈；等到康明斯燃气机四季度推出后，双方的角逐还将扩大到天然气重卡市场。

今年1-7月国六柴油重卡发动机销量排行（单位：台）

除了行业前三强，另外几个表现抢眼的企业是重汽曼动力（4231台）、东风商用车的龙擎动力（2524台）、解放动力（2415台）和福田康明斯（2132台），这几家企业1-7月累计销量均超过2000台。行业前七强的合计份额高达98.3%，从中也可以看出，国六时代重卡动力市场上强者愈强、强者通吃的“马太效应”正越来越明显。

今年1-7月国六柴油重卡发动机销量份额图

从发动机排量来看，由于柴油车国六排放法规先在城市重型车辆中推行，因此，今年1-7月的国六柴油重卡发动机销量中，9L以上排量动力占比相对不高。如果分析国六重卡销量整车占比结构即可看出，在重卡的四大品种中，国六柴油专用车和载货车这两大品种的占比是最高的，柴油牵引车和自卸车占比相对较低。其中原因主要在于城市类专用车以及一部分城市类货车提前从今年7月1日起实施国六，比其他柴油车早了一年。在为国内重型专用车和载货车配套的柴油动力中，9L及以下排量的发动机比例比较高，占主体地位，因此，这也就不难解释为什么1-7月9L以下排量发动机占到了72.94%的比重，9-10.5L排量占了8.51%，11-13L占比17.18%，14-16L占比1.37%。

玉柴天然气发动机

今年1-7月国六柴油重卡发动机销量分排量占比图

结束语

今年1-7月，国六重卡发动机市场的发展趋势呈现出三个特征，一是在法规政策的引导和要求下，销量增长迅猛；二是集团内部配套率越来越高；二是行业的头部效应日趋明显，严苛的国六排放法规要求大规模的技术投入和资金投入，只有大企业、大集团才能支撑得起这种长时间、巨额的投资，这也导致技术优势和份额不断向大企业集中。国六重型发动机市场，可谓是“小荷才露尖尖角，竞争已然白热化”。

责任编辑：韦伊琳

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