杀虫剂的发展方向

全球杀虫剂市场现状及发展方向如下：　①全球气候变暖引发病虫害活动，进而带来杀虫剂用量增长在农业生产中，病虫害的发生与气候变化联系紧密，假如气候条件对害虫的生长不利则会大大降低病虫害发生的程度，从而降低杀虫剂的使用量。通常，低温天气会大量杀灭越冬害虫，而暖冬则会使得病虫害在来年出现大规模爆发。据世界气象组织发布的最新监测结果显示，2000-2009 年是1880 年全球有系统气象观测记录以来最暖的10 年，气候变暖将引发病虫害活动增强，从而导致杀虫剂用量持续增长。　②杀虫剂仍保持国际农药市场的主体地位杀虫剂、杀菌剂和除草剂等三大种类农药是国际农药市场的主体。2004年杀虫剂、杀菌剂、除草剂占全球农药市场销售额的比例为25:24:48。2009年，杀虫剂仍占据全球农药市场的25%，其中北美和西欧仍将保持最大的市场份额，约占整个市场的70%（数据来源：Phillips McDougall）。③对杀虫剂的安全性要求日益提高全球农药产业在不断发展的同时也面临着一系列的新要求，即多年来的农药使用对环境以及人畜都造成了不同程度的污染，因此，国际社会对农药的高效、低毒、低残留、无污染等要求越来越高，特别在杀虫剂行业更为明显。　因此，随着人们对食品安全意识和环境保护意识的进一步提高，高毒、高残留杀虫剂的品种和范围将会进一步受到限制，而高效、低毒、对环境友好且不易产生抗性的杀虫剂将会得到愈来愈广泛的应用。由此带来的是高毒杀虫剂中间体产品的生命周期已经结束或步入衰退期，而新型杀虫剂中间体由于其下游产品具有高效、低毒、低残留等特点，正处于成长期，利润较丰厚。以杜邦公司2008年开始商品化的新型杀虫剂“氯虫苯甲酰胺”为例，它不仅能够精确攻击、控制靶标害虫，而对其它生物与生态环境非常友好。基于其“无残留毒性”的特点和其它综合表现优异的理化特性，2007年布莱顿（BCPC）世界植保大会向“氯虫苯甲酰胺”颁发了“最具创新的化学奖”。

农业生产对水体环境污染的影响及防治措施环境污染防治措施

行业主要上市公司：目前国内农药行业的上市公司主要有安道麦(000553)、扬农化工(600486)、新安化工(600596)、红太阳(000525)等。

本文核心数据：农药行业规模以上企业数量、中国农药登记数量、中国农药产量、中国农药需求量

行业概况

1、定义

按《中国农业百科全书·农药卷》的定义，农药主要是指用来防治危害农林牧业生产的有害生物(害虫、害螨、线虫、病原菌、杂草及鼠类)和调节植物生长的化学药品，但通常也把改善有效成分物理、化学性状的各种助剂包括在内。

广义的讲，农药，是指用于预防、消灭或者控制危害农业、林业的病、虫、草和其他有害生物以及有目的地调节植物、昆虫生长的化学合成或者来源于生物、其他天然物质的一种物质或者几种物质的混合物及其制剂，包括预防、控制仓储以及加工场所的病、虫、鼠和其他有害生物;预防、控制危害河流堤坝、铁路、码头、机场、建筑物和其他场所的有害生物所使用的物质及其制剂。

2、产业链剖析

农药主要用来防治危害农作物的害虫、杂草和病菌，实际使用的农药产品是由农药原料药和农药助剂制成的农药制剂，其中农药原药起主要作用，称为有效成分或活性成分。农药除了用于预防、消灭和控制农林牧业的病虫草和其他危害外，还在卫生领域用于杀菌、杀虫等。

农业农药产业链的上游主要为苯、烯烃、醇、酯类等化工原料，通过合成加工成为中游的农药中间体、农药原药。最终生成不同配比的制剂，终端应用于下游的农林牧业及非农等领域。

农药行业上游相关企业主要有长治市霍家工业有限公司、中国石化上海石油化工股份有限公司、宁波金海晨光化学股份有限公司等。中游的参与企业一般都涵盖了农药中间体、原药、制剂等，主要参与者有安道麦、扬农化工、润丰股份等。产业链的下游主要分布在农林牧渔领域。

行业发展历程：我国农药行业进入调整发展阶段

改革开放以来，中国农药行业取得了巨大的进步，已跃居全球最大的农药生产国，可生产300余种原药、千余种制剂，化学农药原药产量由1983年的33万吨上升至近年来最高值的约378万吨(折有效成分100%，下同)。中国农药的发展大致可分为三个阶段：

第一阶段为20世纪80年代到90年代中期是行业的快速发展时期。在这段时期内，中国农业发展很快，也带动了农药工业的迅速发展。这一阶段，农药生产企业急剧增加，产能产量提升较快，为满足农业的需求、解决粮食问题做出了重要贡献。

第二阶段为20世纪90年代中后期为行业发展的平稳期。这一阶段，由于粮食产量已超过国内需求，国家开始致力于农业的结构调整，国内的农药需求增长速度也有所放慢。

第三阶段为进入21世纪到2015年。国家重新重视农业生产，陆续出台多项农业扶持政策;加之近年来，中国种植结构发生了很大变化，水果、豆类、油菜、观赏植物和青饲料等作物的种植面积与大棚的种植面积不断增加，且一年栽培数熟，对新型农药的需求有所增加。

第四阶段为2016年以后的调整发展阶段，一方面是国家进行产业结构优化，全面实行去产能，清退淘汰农药行业的落后产能;另一方面受到国家环保政策趋严的影响，整个行业进入调整阶段。

行业政策背景：国家对农药行业的政策与监管趋严

近年来，随着农药新政的陆续出台，国家加强了对农药从登记、生产到经营、使用等一系列过程的监督管理力度，在多项文件中提出要提高绿色防治技术，提高农药利用效率。虽然国家对农业保持着重视和扶持态度，并且逐年加大对三农的投入力度，但对农药行业的监管加大限制了农药行业的快速增长，同时“农药零增长”政策，在需求端逐步减少农药需求量。整体来看，为国家对农药行业的政策与监管趋严，一定程度提高了企业生产成本。

行业发展现状

1、农药登记门槛有所提高 登记数量出现下滑

发展绿色、可持续的植物保护产业是各国农药管理部门追求的共同目标。农药登记是各农药企业的重要工作内容之一，是农药企业取得发展的基础和获得核心竞争力的最有效方式。据统计，2020年新增农药登记848个，相比于2019年，同比增长267.1%。农药登记是农药产品进入市场的重要通行证，因而中国农药登记数量及结构的变化，在一定程度上反映了法规政策的变化、市场的需求和外部市场环境的趋势和现状。2020年国内新增农药中大田用药795项，卫生用药53项。

2020年新增农药登记中，除草剂登记数量为298个，占比35.14%;杀菌剂登记数量为203个，占比23.94%;杀虫剂登记数量为179个，占比21.11%;植物生长调节剂登记数量为59个，占比6.96%;卫生杀虫剂登记数量为53个，占比6.25%;其他农药类别如杀螨剂、杀鼠剂等登记数量为56个，占比6.6%。

2、供给端：产能产量收缩 结构优化

2017年以来，随着供给侧结构性改革和企业转型升级，我国农药产业集中度不断提高，企业兼并重组进程加快，从国家统计局数据来看，2020年我国规模以上企业数693家，同比减少26家。

农药原药对研发能力、生产技术、生产工艺、环保和安全生产的要求较高，固定资产投资规模大，一般不能直接施用，其核心技术为农药有效成分化合物合成技术。2014-2020年，受到宏观经济、政策法规以及行业周期波动的影响，我国化学农药原药(折有效成分100%)产量出现下滑。近几年中国农药产量出现大幅下降是中国农药行业追求高质量发展的结果，也是全球需求下降自然调节的需要。

随着农业农村部“到2020年实现化肥、农药使用量零增长”政策的实施，特别是高毒有机磷农药品种(其中绝大部分为杀虫剂)被逐步淘汰，农药总产量稳步下降。国家统计局数据显示，2020年农药行业规模以上企业化学农药原药(折100%)产量为214.8万吨，同比减少1.06%。

3、需求端：销量和使用商品量持续负增长

由于我国持续的去农药产能措施，以及环保压力的深入，2016年以来我国农药原药销量逐年下降，2019年中国农药原药销量为204.04万吨，同比增长7.82%，但仍处于较低水平。

2020年以来，农药原药市场整体仍呈现先降后升走势，受全球经济波动、新冠疫情和供需动态关系不匹配等影响，大部分原药价格呈下降趋势，但去年四季度以来，受化工周期波动等影响，大部分原药价格呈反弹上涨趋势。结合2010-2019年年复合增长率为-1.09%来看，预计2020年原药销量为202万吨。

2015年农业部门提出农药使用零增长行动，之后我国农药需求稳中有降，2019年农药使用量为145.6万吨(折百原药为48万吨)。根据全国农技中心最新的信息及预测，预计2020年全国农药需求总量基本持平，但农药使用量负增长方向不变。基于2019年暖冬气候的影响，预计2020年病虫害防治存在压力，需要关注草地贪夜蛾虫口基数和蔓延态势，预计杀虫剂和杀菌剂需求存在小幅增长，除草剂需求将出现小幅回调。

行业竞争格局

1、区域竞争：江苏省农药产量最多

从各省市产量情况看，根据国家统计局的统计，2020年农药产量前3名的省份依次是江苏省、山东省和四川省，农药产量分别为58.2万吨、28.5万吨和27.6万吨，产量均超25万吨，占总产量的53.2%;其次分别为浙江省、安徽省、湖北省、湖南省和河南省，产量均在8万吨以上。

2、企业竞争：投资额较大，行业集中度相对较高

我国农药生产企业呈现多而分散、技术水平和产品质量参差不齐的特点，特别是众多小企业在生产过程的物耗和能耗较大，未能形成规模经济优势，造成环境污染监控存在一定的难度。由于农药原药投资额较大，行业集中度相对较高，国内农药企业前20名多数为农药原药企业。农药制剂企业投资门槛相对较低，导致我国农药制剂市场集中度分散。

将农药企业按2020年度销售额进行梯队划分，安道麦处于第一梯队;扬农化工、润丰化工、立华生物、嘉和生物等处于第二梯队，立本作物、利尔化学、兴发化工等企业处于第三梯队。

行业发展前景及趋势预测

1、农药行业将保持稳定发展，发展增速会趋于平缓

从供给端来看，近年来农药行业环保、安全生产标准大幅提高，监管力度不断加大，农药行业供给格局大幅改善，我国农药产量接连出现明显下滑，农药供应进一步向头部企业集中，行业落后、中小产能退出明显。未来我国农药供应大幅增加的可能性不大，前瞻预计未来五年中国农药产量将持续下滑，这是中国农药行业供给侧结构性改革和追求高质量发展的结果。

从需求端来看，受益于我国农药行业经营结构的不断改善和行业集中度的不断上升，国家统计局数据显示近年来我国农药行业规模以上企业主营业务稳步增加，未来一段时间，我国农药行业发展仍将面临相对较好的市场环境。在良好的市场环境的作用下，农药行业将保持稳定发展，但是发展增速会趋于平缓。在2021-2026年间，若以5%作为我国农药行业销售收入年均增长率的上限，以1%作为我国农药行业销售收入年均增长率的下限，以3%作为我国农药行业销售收入年均增长率的理想速度。那么，到2026年，我国农药行业最高销售收入约为105亿美元，最低销售收入约为83亿美元，理想销售收入约为93亿美元。

2、农药市场供给格局将继续改善

农药行业作为精细化工行业中的细分行业，受生产工艺等因素影响，在生产过程中会产生“三废”排放。在我国大力发展低碳经济与循环经济，加快经济发展方式转型升级的大背景下，农药行业全面推行清洁生产技术与工艺，节能降耗、减排增效，已成为保证农药企业及行业可持续发展的重要举措和发展方向。

未来几年，我国农药市场供给格局将继续改善。随着我国中小农药企业在环保高压下逐步退出市场，大量农药企业受制于环保压力将无法发挥正常生产能力，市场供大于求的状况明显改善，大宗常规产品产能过剩程度有望显着下降，这都将成为驱动行业景气度提升的主要因素。

以上数据来源于前瞻产业研究院《中国农药行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》。

农业生产对水体环境污染的影响及防治措施

摘 要：对我国目前农业生产对水体环境污染状况进行了分析，从观念上、政策上、技术上提出了对农业生产造成水体环境污染的防治措施，以促进农村水环境保护和农业的可持续发展。

关键词：水体环境污染；农业生产；污染防治措施

The Effects on Water Bodies of Corp Production and

The Measures of Pollution Control

XIA Yan

(Huaiyin District Environmental Monitoring Station,Huaiyin,jiangsu223300,China)

Abstract:The curren crop productionon on environmental pollution of water bodies in China were analyzed.To promote the environmental protection of water and sustainable development of agriculture,the measures of pollution control are discussed from the aspects of cunceptions,policies and technologies.

Keywords: pollution of water bodies; crop productionon; measures of pollution control

引 言

在我国，农村生态环境条件由于各种原因近年来呈日益恶化的态势，对农业生产长期持续和稳定发展构成了严重的威胁。随着科技的进步，我国农业生产方式也发生了重大变化，往昔的农家肥等有机肥料被农药、化肥的广泛使用所取代。近20年来，我国化肥的亩使用量已经超过世界平均亩使用量的一倍多。并且，农药和地膜的使用量有逐年大幅提高的趋势。这不仅带来了土壤的板结、酸化、土质和肥力的恶化，更重要的是化肥、农药等污染物通过农田排水及地表径流等方式进入地表水体，引起地表水体的富营养化。与此同时，又渗入到地下水中，严重影响了地表水和地下水的水质。另外，农村畜禽养殖业也会带来水环境的污染，对水域生态系统将会带来长期和潜在的

污染问题，从而引起水环境的全面退化。所以，由农业生产带来的水环境污染的控制与农村水环境保护问题已成为十分重要和迫切需要研究解决的问题。作者就农业生产对水环境污染的影响和防治措施方面作一些探讨，以促进农村水环境保护和农业的可持续发展。 1 农业生产对水体环境产生污染的成因分析

1.1 化肥污染

我国是世界上施用化肥量较大的国家之一，据国务院发展研究中心国际技术经济研究所统计，2004年化肥年使用量高达4637万吨，按播种面积计算，平均化肥使用量为411公斤／公顷，远远超过发达国家225公斤／公顷的安全上限。我国化肥利用率较低，平均约为35％ 左右，而且产品结构与施用比例也不尽合理。农业生产中大量使用化肥，氨元素流失进入河湖，在一定程度上加剧了这些河湖的富营养化。通过地表径流，从农田排放的氮、磷和通过农田渗漏进入地下水的氮已成为水体的重要污染源之一。1980年以前我国农田有机肥加化肥的总投入与总产出（农作物带走的养分）相比，氮、磷、钾均为负值。而1980年以后，由于氮磷肥的大量使用，农田土壤中氮磷积累急剧增加，农田土壤中的氮磷随排水或雨水进入河流，使水体富营养化，直接影响了工农业供水和人畜饮水质量，给人体健康和水产养殖带来威胁。

1.2 农药污染

为了保证粮食生产，防治病虫害的发生，农药的使用已十分广泛。化学农药是农业生产中使用量最大、施用面积最广、毒性最

高的一类有毒化学品。随着各种农药的大量使用，结果往往是害虫、益虫一起消灭，而害虫的抗药性越来越强，最后只好不断加大药量。真正作用与农业害虫的农药仅有10—30%左右，进入大气、水体的部分约为20—30%，残留在土壤中的约有50—60%。大量使用农药，或长期使用同一类农药，能够使许多害虫产生抗药性，连续使用农药还会杀死益虫、益鸟。所以，不合理的使用农药不但不能彻底解决农业病虫害问题，相反还会使许多原来危害不大或不难防治的虫害变得不易防治。这样就有可能使农药用量越来越多，形成恶性循环，生态环境的破坏和污染也将逐渐加重。据农业部的统计数据显示：我国农药年用量为80—100万吨，其中，使用在农作物、果树、花卉等方面的化学有毒农药约占95％以上。这说明我国农产品农药污染已到了相当严重的程度，必须采取措施加以解决。

被水冲进水源里的农药降低或增加了水体的酸度，使得水生生物大量死亡或导致大批繁殖，造成了当地鱼类的食饵不足，或是使水体

富营养化严重，含氧量下降，导致水生生物窒息死亡。渗入地表深处的农药污染了地下水，进而污染了井水、河水等饮用水源。

1.3 畜禽养殖污染

近年来畜禽养殖业从农户的分散养殖转向集约化、工厂化养殖，畜禽类的污染面明显扩大。畜禽粪便的淋溶性强，能通过地表径流污染地表水和地下水，使水体变黑发臭，导致水中的鱼类或其他生物的死亡。另外，饲喂饲料添加剂的鱼类粪便中含有未被消化吸收的铜、钾、锌、硫等微量矿物质，使水的矿物质含量升高，水质发生改变，对人体和其他饮水动物造成一定的生理影响。据国家环保总局2005年在全国23个省市的调查，90%的规模化养殖场没有经过环境影响评价，60%的养殖场缺乏必要的污染防治措施。相关的屠宰场、孵化场往往直接将动物血、废水、牲畜的粪便、蛋壳等倾倒入附近的水体，导致大量的氮、磷流失和河道的水体变黑，富营养化严重。相关研究表明，养殖业发达的地区，地面水的感观颜色已呈黄褐色，基本失去了人禽饮用功能。

1.4 农膜污染

到2005年，被农民欣慰地称为“白色革命”的农膜使用量已达153.9万吨，据农业部门调查，虽然近年来农膜的回收率有所提高,但也不足30％。数据表明,全国农膜平均残留量为2.52公斤／亩，最高达17.9公斤／亩。这些废弃农膜不易降解，大量农膜残留飘落于河道中，阻塞河道，导致河道发黑散发恶臭。

2 农业生产对水体环境污染的防治措施

水环境是一个大系统，农村水环境是我国水环境的重要组成部分，面对如此严峻的农村水污染形式，我们应努力寻找解决方案和出路。

农业生产对水体环境污染防治必须着眼于大系统，必须按区域或流域进行综合防治，以防为主，防治并举。要在科学规划的基础上，加强宣传和监管力度，从源头上消除水体污染，从根本上治理水体污染。

（1）树立科学发展观，以“生态经济”理念指导农村工作。 农业生产对水体环境污染的控制在于现代农业的规划及其相应可实现的生态环境效应目标，也即生态农业的推广与应用。较之传统农业而言，生态农业综合应用节水、节肥、节药等可持续农业技术，配套实施耕作制度的改革、施肥施药方法的革新、农业灌溉的新手段。而这些则是农业生产对水体环境污染从宏观上得于控制的关键。农业生产对水体环境污染控制中涉及流域管理、河流生态系统保护、景观格局的维护均离不开生态农业的应用。因此，在现代农业的中长期规划中，强调农业自身的生态环境效应也就提供了控制农业生产对水体环境污染的一条可利用途径。

（2）调整农业产业结构，发展清洁生产。

要积极实施农业标准化，推广测土配方施肥等技术，引导农民科学使用化肥、农药、饲料、兽（渔）药等农业投入品。要切实加强畜禽养殖污染防治工作，在重点流域区域及饮用水源地等生态敏感区划定畜禽禁养区，确保畜禽养殖场的选址、布局达到环境保护要求。所

水环境是一个大系统，农村水环境是我国水环境的重要组成部分，面对如此严峻的农村水污染形式，我们应努力寻找解决方案和出路。

农业生产对水体环境污染防治必须着眼于大系统，必须按区域或流域进行综合防治，以防为主，防治并举。要在科学规划的基础上，加强宣传和监管力度，从源头上消除水体污染，从根本上治理水体污染。

（1）树立科学发展观，以“生态经济”理念指导农村工作。 农业生产对水体环境污染的控制在于现代农业的规划及其相应可实现的生态环境效应目标，也即生态农业的推广与应用。较之传统农业而言，生态农业综合应用节水、节肥、节药等可持续农业技术，配套实施耕作制度的改革、施肥施药方法的革新、农业灌溉的新手段。而这些则是农业生产对水体环境污染从宏观上得于控制的关键。农业生产对水体环境污染控制中涉及流域管理、河流生态系统保护、景观格局的维护均离不开生态农业的应用。因此，在现代农业的中长期规划中，强调农业自身的生态环境效应也就提供了控制农业生产对水体环境污染的一条可利用途径。

（2）调整农业产业结构，发展清洁生产。

要积极实施农业标准化，推广测土配方施肥等技术，引导农民科学使用化肥、农药、饲料、兽（渔）药等农业投入品。要切实加强畜禽养殖污染防治工作，在重点流域区域及饮用水源地等生态敏感区划定畜禽禁养区，确保畜禽养殖场的选址、布局达到环境保护要求。所

有规模化畜禽养殖场均要实施排污申报、排污总量控制和排污许可制度。鼓励采用生产沼气、有机肥料等形式，提高畜禽养殖粪便的资源化利用与污染物达标排放水平。

（3）大力发展有机、绿色、无公害农产品。

正确引导农民合理用药、科学施肥。开发推广和应用生物防治病虫害技术，介绍有机农药的使用量，研究采用多效抗虫害农药，发展低毒高效低残留新农药；改善灌溉方式和施肥方式，减少肥料流失，增加有机复合肥的施用，大力推广生物肥料的使用，大力发展农村沼气池；培植和建设一批具有地方特色的茶叶、经果、粮食、蔬菜等农产品种植与加工基地，不断提升产品品质，减轻农业生产带来的污染，缔造区域优势品牌和龙头企业。

（4）加强农村环保宣教工作和环保管理能力建设。

要把提高全民环境意识作为农村精神文明建设的重点和主要内容，从治理城乡、家居环境脏、乱、差入手，通过组织各种群众喜闻乐见的科普宣传和活动，破除陈旧的生产生活陋习，大力倡导科学、文明的生产生活方式和绿色生产、绿色消费，积极创建生态示范区、环境优美乡镇、生态示范村（组）和绿色学校，促使生活垃圾的节约化、减量化、无害化和资源化，走经济、社会、生态并重的可持续发展的路子，创造“村容整洁”的新农村。要高度重视乡镇环保机构建设，逐步完善农村生态环境的监测网络，重点加强农村水环境监测，建立健全乡镇环境执法监督体系。

（5）积极推动农村环境保护基础设施建设。

多渠道争取和利用资金，逐步加大对农村环保的投入，着力解决制约新农村建设和发展中的突出环境问题，加快建设农村地区污水处理、垃圾处理、改水改厕等基础工程，使农村水环境保护工作尽快走上良性发展轨道。我们应学习发达国家建设“污水净化与资源化生态工程系统”——它是人类应用现代生态学、环境科学、系统工程和高效生态工程学的基本原理和方法论设计建构的，具有使污水净化和资源化的人工生态系统，可以将污水处理生态工程与农业生产相结合，既可降低污水处理费用，又可增强土壤肥力。

3 结论

农民问题是关系国计民生的头等大事，而农村水环境问题则是与农村的经济生活联系最为紧密的，特别是在当今农村经济飞速发展的今天，农业生产带来的水环境污染问题更不能被忽视，我们要充分重视农村等欠发达地区的水环境问题，必须对症下药，尽快采取各种有效措施来遏止这种不利局面的恶化，努力实现农村地区的经济和环境保护的持续、健康、和谐的发展！

[参考文献]

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[4] 刘星，赵洪光.农业生产面源污染控制探讨. 污染防治技术，2006，1：40